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Plano da Americanas prevê injeção de R$ 10 bi

Recursos seriam garantidos pelos acionistas de referência, além de um financiamento de R$ 2 bi. Proposta prevê a venda de ativos, como Hortifruti/Natural da Terra, grupo Uni.co e participação na rede de lojas de conveniência Vem

BRUNO ROSA bruno.rosa@oglobo.com.br

AAmericanas apresentou ontem à Justiça do Rio a primeira versão de seu plano de recuperação judicial, que prevê aporte de R$ 10 bilhões dos acionistas de referência —Marcel Telles, Beto Sicupira e Jorge Paulo Lemann —, venda de ativos, conversão de dívidas em ações e recompra de parte da dívida. Os detalhes do novo plano foram antecipados pelo colunista Lauro Jardim.

Considerando os outros R$ 2 bilhões que os acionistas ofereceram em financiamento, o valor total disponibilizado chegaria a R$ 12 bilhões, de acordo com o plano apresentado à Justiça.

O prazo para apresentação do plano à 4ª Vara Empresarial do Rio terminava ontem. Segundo fontes, porém, dentro da varejista a estratégia apresentada é vista como um primeiro esboço do plano de recuperação judicial, pois os bancos, os principais credores, já sinalizaram em conversas com representantes da empresa que seria necessário um aporte entre R$ 15 bilhões e R$ 20 bilhões.

Desde fevereiro, a varejista já havia contratado o Boston Consulting Group para reavaliar sua nova estratégia e traçar quais ativos devem ser vendidos. A proposta prevê a venda de ativos como o Hortifruti/Natural da Terra, o grupo Uni.co (Puket, Imaginarium e Love Brands), a participação na Vem Conveniência, joint venture com a Vibra (ex-BR Distribuidora), e o jato da varejista.

Segundo fontes, a empresa pretende fazer a conversão de parte das dívidas em ações até o limite de R$ 10 bilhões. Além disso, segundo pessoas a par do plano, a proposta prevê a recompra de R$ 2,5 bilhões em dívida por meio de leilão. Para bancar a operação, seria usada parte dos recursos injetados pelos acionistas de referência. Os valores das conversões em ações e da recompra de dívidas são menores do que os que já tinham sido apresentados a credores.

A Americanas tem R$ 42,48 bilhões em dívidas e 9.462 credores.

Economia

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2023-03-21T07:00:00.0000000Z

2023-03-21T07:00:00.0000000Z

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